嫦娥不知老赵的老婆桃花是妖怪变的，认其做了自己的干娘。端生用妖术逃过一死，他向丹朱进言要除掉吴刚。皋陶不愿被丹朱控制，自愿离开官场，众大臣力荐丹朱出任大司理。大尧有意传位于舜，单独召见吴刚听取他的意见。嫦娥用白玉教她的入梦口诀进入到后羿梦里。