后羿和嫦娥赶去劝说吴刚停战，途中路遇大尧。大尧和嫦娥、吴刚进入黑九黎救人，而嫦娥的父亲却被当成大尧抓了起来。鬼陶要杀大尧，大尧的宽容仁义感动了黑九黎的百姓，众百姓为大尧求情，连士兵也纷纷倒戈相向。黑婆婆欲与蚩尤合葬，不料却发现墓穴是空的。